Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга

"Восстанавливаем долговую устойчивость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины", – написал он.

По его словам, это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов до 2033 года.

Условия реструктуризации

По данным пресс-службы Минфина, соглашение о реструктуризации облигаций будет предусматривать, что существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. Без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

• Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 – первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и дальше.
• Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, "завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны".