Анализ банков в Украине: активы на 3,4 триллиона гривен, владельцы и связи с публичными деятелями

В Украине из 61 банковского учреждения 26 имеют иностранных совладельцев и 7 контролируются государством по состоянию на март 2025 года. Используя данные национального регулятора, аналитики R&D центра YouControl проанализировали структуру собственности украинских банков, их связи с корпоративными группами и политически значимыми лицами.

Подробнее - в новом исследовании.

Пятерка крупнейших банков по уставному капиталу — под контролем государства

Активы действующих банков Украины, по данным НБУ по состоянию на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн, а за январь 2025 года — 45,6 млрд грн.

Большинство банков зарегистрировано в Киеве (46), 4 — во Львовской области, 3 — в Днепропетровской области, по 2 банка — в Запорожской, Одесской и Черниговской областях. В Харьковской и Полтавской областях зарегистрировано по одному банку.

Суммарный размер уставных капиталов всех действующих украинских банков составляет 408,5 млрд грн. Пятерку лидеров по размеру уставного капитала составляют банковские учреждения, контрольный пакет акций которых принадлежит государству:

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" — 206,01 млрд грн;

АТ "ОЩАДБАНК" — 49,5 млрд грн;

АТ "УКРЕКСІМБАНК" — 45,6 млрд грн;

АТ "СЕНС БАНК" — 28,7 млрд грн;

АБ "УКРГАЗБАНК" — 13,8 млрд грн.

4 из вышеперечисленных государственных банков, кроме “Сенс Банк”, также входят в пятерку банков по размеру чистых активов за 2024 год.

С января 2024 года 88,9% акций АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" перешли в собственность государства, как указано в материале на официальном сайте банка. Ранее эти акции принадлежали Евгению Гинеру, который находится под санкциями СНБО с 19.10.2022 года. Размер уставного капитала банка составляет 338,1 млн грн.

В июле 2024-го национализировали АТ "МОТОР-БАНК". 100% акций банка было взыскано в пользу государства на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 18.04.2024 года по делу № 991/558/24. Ранее акционером банка был экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который находится под санкциями СНБО с 01.04.2023 года.

Почти половина украинских банков — с иностранными владельцами

Акционерами около 43% от всех украинских банков (26) с долей более 10% являются иностранные компании. При этом в 20-ти из них доля иностранного капитала превышает 95%.
В то же время бенефициарами 5 банков с иностранным капиталом являются граждане/резиденты Украины:

АТ "БАНК АВАНГАРД" — бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко,

ПАТ "МТБ БАНК" — бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич,

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" — бенефициар Игорь Дворецкий,

АТ "ТАСКОМБАНК" — бенефициар Сергей Тигипко,

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" / Monobank — бенефициар Сергей Тигипко.

11 из 12 банков, которые имеют наивысший индекс финансовой надежности согласно расчетам инструмента FinScore от YouControl за 4 квартал 2024 года, — с иностранными инвестициями.

В частности, в украинском банковском секторе представлены такие международные банковские и финансовые группы как: Citigroup Inc., США (АТ "СІТІБАНК"), PKO Bank Polski, Польша (АТ "КРЕДОБАНК"), OTP Bank Group, Венгрия (АТ "ОТП БАНК"), SEB Group, Швеция (АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"), ING Group, Нидерланды (АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"), Credit Agricole, Франция (АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"), Raiffeisen Bank International, Австрия (АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"), Intesa Sanpaolo, Италия (АТ "ПРАВЕКС БАНК"), Credit Europe Bank, Нидерланды/Турция (АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК") и другие.

Украинские банки и их связи с корпоративными группами и PEPs

В 42 корпоративные группы, добавленные в систему YouControl, входят/относятся 39 украинских банков. При этом 3 из них связаны с несколькими группами одновременно (ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "КРИСТАЛБАНК", ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"), 2 банка (АТ "ТАСКОМБАНК" и АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") входят в состав одной корпоративной группы — “ТАС”, ключевой персоной которой является экс-нардеп Сергей Тигипко.

НБУ выделяет 15 банковских групп, большая часть которых входит в состав корпоративных групп, отображенных в системе YouControl. Например, банковская группа “Авангард” входит в корпоративную группу ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко. А банковская группа “Драгон” включена в корпоративную группу “Драгон Капитал” во главе с Томашем Фиалой. Лишь “Банковская группа Ощадбанк” структурирована в том виде, как указано на сайте НБУ.

Кроме банков Сергея Тигипко, еще 8 украинских банков связаны с национальными публичными деятелями или связанными с ними лицами:

ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" — акционер Данило Волынец является ключевой персоной “Группы семьи Волынец” и мужем Оксаны Маркаровой, которая занимает должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

АТ "А-БАНК" — акционер Григорий Суркис, народный депутат 9 созыва, ключевая персона “Группы семьи Суркисов”.

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» — бенефициар Юлия Левочкина, экс-нардеп. Юлия Левочкина является сестрой народного депутата Сергея Левочкина. Кроме того, они являются ключевыми персонами “Группы семьи Левочкиных”.

АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" — акционер Степан Ивахив, народный депутат Украины, ключевая персона корпоративной группы “Континіум”.

АТ "ПУМБ" — бенефициар Ринат Ахметов, экс-нардеп, ключевая персона группы “СКМ”.

АТ "КРИСТАЛБАНК" — акционер Марина Ленниг. В публикации “Экономической правды”, госпожа Марина упоминается как жена Вадима Копылова — бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины (12.2010-03.2012 гг.).

АТ "АСВІО БАНК" — акционер Александр Супруненко, бывший народный депутат, ключевая персона “Группы братьев Супруненко”.

АТ "МІБ" — бенефициар Петр Порошенко, народный депутат Украины, ключевая персона корпоративной группы “Укрпромінвест”. С 12.02.2025 года находится под санкциями СНБО.

Подытоживая

Совокупные активы банков превышают 3,4 трлн грн, а их доходы за 2024 год достигли более 500 млрд грн.

Анализ структуры собственности украинских банков показал значительную долю иностранного капитала среди владельцев. Почти половина банков имеет иностранных совладельцев и представлена международными банковскими и финансовыми группами из разных стран: США (АТ "СІТІБАНК"), Польши (АТ "КРЕДОБАНК"), Швеции (АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"), Нидерландов (АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"), Франции (АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК") и др.

Кроме того, банки с наибольшим уставным капиталом находятся в государственной собственности: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АТ "УКРЕКСІМБАНК".

Исследование связей банков выявило их возможное взаимодействие с политически значимыми лицами (PEPs) и корпоративными группами. Десять банков связаны с национальными публичными деятелями, а некоторые банки даже непосредственно принадлежат действующим или бывшим политикам, среди которых Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Григорий Суркис и другие. Помимо этого, 39 банков входят в крупные корпоративные группы, что, с большой вероятностью, влияет на их деятельность.

Полная версия исследования на сайте YouControl