Глубокое погружение в Европу

Читать на русском

Удельный вес Евросоюза во внешней торговле Украины даже на старте Соглашения об ассоциации приближается к половине всех ее объемов. Почти не использованный потенциал сотрудничества можно нарастить в десятки раз. Что такое торговля Украины с ЕС сегодня? Каково ее будущее?

1 января 2016 года вступило в силу экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в то же время прекращено действие Соглашения о ЗСТ СНГ с Россией. Кроме того, в начале января Киев и Москва обменялись торговыми эмбарго на ряд товаров, в основном продовольственных. Таким образом, наша страна вошла в завершающую фазу торгово-экономической переориентации с бывшей метрополии на рынок Европейского Союза. Тиждень решил выяснить, каково нынешнее состояние украинской торговли с ЕС, проследить последние тенденции в ней, а также оценить потенциальные направления ее активизации.

На старте

Европейский рынок является и еще долго будет оставаться одним из самых платежеспособных и вместительных в мире. Объемы совокупного импорта товаров всеми участниками ЕС (€4,45 трлн в 2014 году) в несколько раз превышают нынешние показатели вывоза украинской продукции в Евросоюз (€11,6 млрд в 2015 году). И хотя большая часть этого объема приходится на внутреннюю торговлю между странами ЕС, это не лишает украинских производителей возможности заместить хотя бы несколько процентов соответствующих поставок, а тем более занять новые ниши.

Тем более, что несмотря на распространенный скептицизм относительно конкурентоспособности отечественных товаров на европейском рынке, тенденции, которые стали проявляться в последнее время, свидетельствуют: Украина имеет все основания рассчитывать на успех.

Прежде всего обратим внимание на распространенные в последнее время попытки дискредитировать эффективность экономической евроинтеграции нашего государства. Эта дискредитация базируется на заниженной оценке изменения объемов украинского экспорта в Евросоюз в условиях действия автономных преференций, когда наши производители с мая 2014 года работали в условиях режима зоны свободной торговли (ЗСТ) до вступления ее в силу. Эти объемы украинского экспорта оценивают в долларах США, а курс этой валюты именно в последние полтора года стремительно растет.

Зато у основных торговых партнеров Украины из Евросоюза цены определяются либо в евро, либо в более или менее тесно привязанных к нему денежных единицах стран Центральной Европы. Динамика внешней торговли в государствах ЕС также измеряется преимущественно в евро, и его удешевление или удорожание относительно доллара или других мировых валют не является основанием говорить о росте или обвале в этой сфере. Поэтому и Украине пора менять подходы - в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации и переориентации почти половины внешней торговли на ЕС. И измерять экспорт не в долларах, а в евро или, по крайней мере на переходный период, в обоих этих валютах.

Внимательный анализ показывает, что отрицательная динамика 2015 году в торговле с ЕС стала следствием лишь провала в первом полугодии. Последний обусловлен сравнением с данными первых шести месяцев 2014 года, когда еще не началась активная фаза боевых действий на Донбассе, и связанным с ней сокращением производства и экспорта. В первой половине 2015 года на фоне аналогичного периода 2014 года стоимость украинского экспорта в ЕС в долларах уменьшилась с $8243,6 млн до $6062,8 млн, то есть на 35,6%. Это превысило рост за аналогичный период курса доллара по отношению к евро (в среднем на 22,7%). Поэтому даже в евро наш экспорт в ЕС уменьшился на 9,7%. Прежде всего речь идет о химической продукции, резине, черных металлах, руде.

Однако в IV квартале 2015 года стала заметной тенденция к активному наращиванию экспорта из Украины в ЕС. В октябре при измерении в евро прирост на фоне аналогичного месяца 2014 года составил 6,8%, в ноябре по сравнению с ноябрем 2014 года он достиг уже 19%. Динамика достаточно убедительна. И есть основания ожидать продолжения соответствующей положительной тенденции в 2016 году при условии измерения в евро, а не в долларе, который и дальше будет дорожать.

Как следствие, если в первом полугодии 2015 года доля стран ЕС в украинском экспорте составляла только 32,7%, то в ноябре она достигла 38,3%. Зато экспорт в РФ в том же месяце равнялся лишь $368,56 млн против $587,58 млн в ноябре 2014-го, а также при расчете в евро упал на 27,1%. А его доля в общем вывозе товаров из Украины уменьшилась до 11,8% против 14,7%.

Таким образом, удельный вес Евросоюза рос не только за счет уменьшения доли РФ, которая сократилась лишь с 12,5% в первом полугодии до 11,8% в ноябре, а также за счет стран Азии и Африки.

В украинском импорте показатель ЕС в ноябре достиг 44%, тогда как России, наоборот, уменьшился с 16,6% в первом полугодии до 14,8% в ноябре. Сейчас объем поставок в Украину товаров из РФ лишь на треть превышает импорт в нашу страну из отдельно взятой самой мощной экономики Евросоюза - Германии. Впрочем, разнонаправленная динамика в отечественной торговле с этими странами, которая только ускорится после вступления 1 января 2016 года Соглашения о ЗСТ с ЕС и усиления торговой войны с РФ, уже вскоре способна вывести ФРГ на первое место и по объему поставок товаров в Украину.

Удельный вес Евросоюза в целом в украинской внешней торговле в этом году имеет все основания вырасти до 40-45% в экспорте и до 45-50% - в импорте. Соответственно доля РФ на фоне падения ее экономики и развертывания торговой войны, вероятно, наоборот, опустится до 7-8% в экспорте и 10-12% в импорте, что зафиксирует завершение переориентации экономики Украины на ЕС и превращение России в рядового торгового партнера.

По мере использования нашими производителями возможностей европейского рынка, а также открытия компаниями ЕС для себя Украины зависимость отечественной экономики от ЕС и в дальнейшем будет расти до показателей стран Центральной Европы. В них экспорт за пределы Европы обычно составляет лишь около 15-25% (12,5% - в Словакии, 13,5% - в Хорватии, 14,4% - в Чехии, 16,2% - в Венгрии, 16,9% - в Польше, 22,7% - в Румынии, 30,9% - в Болгарии). Тогда как в случае Украины, напомним, речь все еще идет о более 60%.

Ведь нынешняя значительно большая доля рынков стран Азии и Африки для украинских поставщиков, по сравнению с той, что наблюдается в постсоциалистических странах Центральной Европы, является лишь следствием незначительных объемов отечественного экспорта в страны ЕС и особенно его экономического ядра. Ведь абсолютные объемы поставок товаров центральноевропейских стран в расчете на одного жителя в страны Азии и Африки не только не уступают украинским, но и в большинстве случаев значительно превышают их. Например, вывоз товаров в страны Азии (кроме Турции, находящейся в Таможенном союзе с ЕС) и Африки из Польши в 2014 году составил $13,8 млрд, из Чехии - $11,17 млрд, из Румынии - $8,18 млрд, из Венгрии - $7,35 млрд, из Словакии - $4,28 млрд. Из Украины, для сравнения, это $12,16 млрд за 11 месяцев 2015 года.

Причины этого, в свою очередь - отсутствие адекватной нашему потенциалу кооперации с европейскими компаниями и пассивность украинского бизнеса по выходу на рынок ЕС.

Белые пятна

Хотя ЕС давно стал крупнейшим торговым партнером нашей страны, доля которого медленно приближается к половине всего ее внешнего оборота, использование потенциала торговли и особенно производственной кооперации с компаниями большинства европейских стран остается в зачаточном состоянии. Абсолютные объемы сбыта украинских товаров в таких крупных и богатых европейских государств, как Франция или Великобритания, уступают нашему экспорту в на порядок меньшие и бедные Молдову и Грузию.

Украинский экспорт в экономическое ядро Евросоюза (Германия, Франция, страны Бенилюкса и Великобритания), которое концентрирует более половины его экономической мощи и импорта, а также более 45% населения сообщества, за 11 месяцев 2015 года составил только четверть наших продаж в ЕС, или 8,75% всего украинского экспорта ($3025,7 млн и $276,3 млн за ноябрь). Для сравнения: это лишь незначительно превышает объем отечественных поставок в Турцию или Китай.

И дело здесь не в расстоянии, а в товарной структуре украинского экспорта, которая в нынешнем виде мало востребована на рынках упомянутого экономического ядра.

Очень незначительными являются поставки украинских товаров и в Финляндию, Швецию и Ирландию. Зато основная часть наших продаж в ЕС направлена на периферии: Центральная Европа (14,25%, или $4927,2 млн за 11 месяцев 2015 года и $452,7 млн за ноябрь) и страны PIGS (8,94%, или $3087,4 млн за те же 11 месяцев и $400,2 млн в ноябре) поглощает до 70% всего нашего экспорта в Евросоюз.

Поставки в ряд крупных европейских стран все еще очень моноспециализованы. Более 50% нашего вывоза в Испанию составляют зерновые, в Италию или Грецию - необработанные черные металлы, а в Австрию - руда. Поставки во Францию почти на три четверти cостоят из семян масличных культур и продуктов их переработки, эти самые товары составляют почти половину отечественного экспорта и в Бельгию. В украинском вывозе в Финляндию такая же доля продукции черной металлургии. В Ирландию наши продажи более чем на 80% состоят из зерна, а в территориально близкую Болгарию - почти на столько же из необработанных черных металлов (78,5%). Поэтому важнейшая задача - вывести как можно больше украинских товаров на рынок ЕС.

Производственная кооперация, хотя бы в форме переработки давальческого сырья для европейских предприятий, все еще чрезвычайно малоразвита. А именно эта форма сотрудничества определяет львиную долю взаимных торговых оборотов в пределах ЕС, и именно она выступила катализатором экономической интеграции в Евросоюз успешных постсоциалистических стран. А в Украине кооперация занимает значительную долю торговли только с Германией и странами Вышеградской четверки.

Именно в структуре поставок в эти пять государств - крупнейшая доля электротехнической продукции, производимлй преимущественно по давальческим схемам в кооперации со всемирно известными транснациональными компаниями (ТНК). Ее показатели в наших продажах в Венгрию за 10 месяцев 2015 года составили 51,7% ($379,3 млн), в Германию - 32,2% ($344,2 млн), в Польшу -14,6% ($239,4 млн), в Чехию - 21,4% ($98 млн), в Словакию - 15,3% ($60,5 млн). Значительна доля электротехнической продукции в украинском экспорте в Эстонию (более 20%, или $10,5 млн). Соответствующие предприятия размещены главным образом в Западной Украине и в меньшей степени - в Центральной.

По аналогичным схемам работают с партнерами в странах ЕС и производители ряда других отраслей, особенно легкой, мебельной и химической промышленности. Так, именно благодаря этому продукция легкой промышленности в отечественном экспорте за 10 месяцев 2015 года в Германию составляет $ 156,2 млн, в Польше - $72,1 млн, в Венгрию - $41,8 млн, в Словакию - $16,1 млн0. На $62,4 млн продукции легкой промышленности за то же время было вывезено в Румынию, на$51,5 млн (главным образом - обувь и изделия из кожи) - в Италию, на $39 млн - во Францию, на $21,5 млн - в Данию (34,2% всех поставок), на $16 млн - в Бельгию. Продажи мебели в Польшу оценивали в $61,1 млн, в Германию - в $22,3 млн, в Данию - в $12,6 млн. Понятно, что сейчас конечные потребители покупают эти товары как произведенные в соответствующих странах ЕС.

Перспективы

Опасения, что украинский рынок будет завален дешевыми европейскими товарами, а наши не выдержат конкуренции, кажутся как минимум сильно преувеличенными. Конкуренция, безусловно, обострится, и это отнюдь не приговор отечественным производителям продовольствия и товаров широкого потребления. Скорее, наоборот.

Привлекает внимание тот факт, что на фоне роста нашего экспорта в Евросоюз в последнее время произошло существенное улучшение торгового сальдо для Украины, а дефицит торговли медленно стремится к нулю. В ноября 2014 года экспорт в ЕС составил $1171,53 млн при импорте в $1756,28 млн, то есть был почти в полтора раза меньше. В первом полугодии 2015 года соотношение составляло уже $6062,8 млн к $7389,9 млн, то есть наши поставки уступали ввозу из ЕС на 22%. А в ноябре 2015 года европейские продажи в Украину только на 12,5% превысили объем украинского экспорта в ЕС ($1199,75 млн против $1349,93 млн).

Тенденция очевидна, она явно положительная для Украины и вряд ли изменится даже после снятия пошлин на европейские товары при импорте. Ведь большинство из них существенно дороже даже при нынешнем курсе гривны к евро, а в ближайшей перспективе отечественная валюта, скорее всего, и дальше будет девальвировать относительно общеевропейской.

Украинских производителей мяса птицы на рынке ЕС сдерживают лишь квоты на поставку их продукции. Конкурентоспособность отечественных производителей свинины в течение последнего года тоже стала выше, чем у европейских конкурентов. По данным профильной ассоциации, импорт свинины в 2015 году уменьшился в два раза в натуральном объеме, причем главным образом импортировались субпродукты. В результате девальвации гривни цена на свинину в Украине в течение 2015 года снизилась в евро на 34%, тогда как в Польше - на 4,1%, и сейчас она у нас, по крайней мере, на 15% ниже.

Только несертифицированность в соответствии с европейскими требованиями сдерживает и экспорт в ЕС ряда видов украинской молочной продукции. Только 29 декабря Еврокомиссия обнародовала решение о включении 10 первых наших молочников в перечень утвержденных экспортеров в ЕС. Речь идет о производителях разнообразного продукта из разных точек страны: среди них Львовский хладокомбинат, «Люстдорф» в Винницкой области, «Молочный дом» на Днепропетровщине, «Лакталис-Николаев» на Юге, ряде предприятий на Левобережье.

Чтобы получить реальные преимущества от свободной торговли, украинским чиновникам и предпринимателям нужно активно работать. Экономическая часть Соглашения об ассоциации даст положительный эффект в случае динамичной адаптации отечественного законодательства к европейскому, а производителей - к западным требованиям. А также проявления ими личной активности в продвижении своей продукции и возможностей кооперации с партнерами в ЕС.

Ожидать можно разве что экспансии европейской продукции машиностроения, однако для этого в Украине должны значительно возрасти доходы и финансовые возможности предпринимателей. Между тем, после начала работы ЗСТ европейский бизнес получит дополнительную мотивацию инвестировать в Украину. Теперь можно прогнозировать бизнес-процессы на длительную перспективу, а материалы и комплектующие будут заходить на наш рынок с нулевыми ставками ввозной пошлины. В ряде отраслей уменьшится себестоимость выпуска товара, что сделает его более конкурентным и в Украине, и на экспортных рынках.

В января 2016 года на Львовщине заработает новый завод компании Fujikura, который будет производить электрическое оборудование для автомобилей: будет создано до трех сотен новых рабочих мест в депрессивном районе с традиционным их дефицитом. В Бродах начнет строительство завода концерн Nexans - завершить проект планируется к началу следующего года.

Об интересе к производственной кооперации с предприятиями Львовщины уже заявили «Хюндай Корпорейшн» и Bombardier. Другие компании, поставляющие комплектующие для западных партнеров, медленно расширяют уже имеющиеся производства в области. Аналогичные тенденции наблюдаются и в соседних регионах Западной Украины. Производственное объединение «Карпаты» в Ивано-Франковске производит проводку для автомобилей Porsche, Mercedes, Volkswagen, Škoda. Дочернее предприятие международного производителя электроники TE Connectivity - проводку и коннекторы для BMW, Opel, Mercedes, Škoda и Fiat. Различную электронику выпускают в Киевской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской областях.

Местным властям и менеджменту предприятий машиностроения, особенно в тех местностях, которые наиболее пострадали из-за потери кооперации с российскими производителями, очень важно ускорить налаживание кооперативных контактов с компаниями не только с ЕС, но и из третьих стран, в частности азиатских, заинтересованных в сборке или доработке своих товаров с использованием преимуществ Украины по стоимости рабочей силы и территориальной близости к потребителям в ЕС. Прежде всего нужно взаимодействовать с ТНК, нацеленными на производство здесь товаров - комплектующих или же, наоборот, на сборку готовых изделий из их деталей для поставки в ЕС.

В частности, следует активнее перенимать опыт западных регионов, которые значительно дальше продвинулись в кооперации с европейскими предприятиями. За 10 месяцев 2015 года на Закарпатье пришлась почти треть (31,9%) всего украинского экспорта электротехнической продукции, которой было вывезено; на $509,3 млн (55,3% общего экспорта области); на $126,4 млн (13,8%) - продукции легкой промышленности, на $41,2 млн (4,5%) - мебели.

На Львовщине доля продукции электротехнической отрасли в экспорте за этот период равнялась 25,7%, и по итогам года ее показатели должны достигнуть $300 млн. 15,9% вывоза там - это продукция легкой промышленности (в годовом измерении почти $180 млн) 8,5% (в годовом исчислении почти $100 млн) должен составить экспорт мебели. Электротехника составляет 42,2% экспорта Ровенской области (более $140 млн) и 33,3% - Волыни (более $210 млн ежегодно). На Буковине 19,8% экспорта уже сейчас приходится на товары легкой промышленности (более $20 млн в годовом исчислении).

И это - тоько начало.

—

Александр Крамар, опубликовано в издании Тиждень.UA

Перевод: Аргумент