«ДТЭК Энерго» выкупит еврооблигации на $32,5 млн по цене 24% и ниже

«ДТЭК Энерго» выкупит еврооблигации на $32,5 млн по цене 24% и ниже

ДTEK Finance plc («дочка» ДTEK Energy) по результатам проведенного аукциона выкупит еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% и ниже, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению ДTEK Finance, расчет по сделанному предложению произойдет 10 ноября 2022 года. После погашения предложения совокупная основная сумма облигаций, находящихся в обращении, составит $1 млрд 516,874.

Как сообщалось, «ДТЭК Энерго» 17 мая 2021 года завершило процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям «ДТЭК Энерго» была конвертирована в еврооблигации «ДТЭК Нефтегаз» в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году «ДТЭК Энерго» в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.