«ДТЕК Енерго» викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

«ДТЕК Енерго» викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

ДTEK Finance plc («дочка» ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% і нижче, пише Інтерфакс-Україна .

Згідно з повідомленням ДTEK Finance, розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада 2022 року. Після погашення пропозиції сукупна основна сума облігацій, що перебувають у обігу, становитиме $1 млрд 516,874.

Як повідомлялося, «ДТЕК Енерго» 17 травня 2021 року завершило процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.

Згідно з умовами реструктуризації, частину поточної заборгованості з єврооблігацій «ДТЕК Енерго» було конвертовано в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решту заборгованості конвертовано в нові єврооблігації «ДТЕК Енерго» на загальну суму $1,645 млн зі ставкою 7% та терміном погашення 31 грудня 2027 року. У 2021 році «ДТЕК Енерго» у грошовій формі виплачуватиме купон за процентною ставкою 1,5% річних, решту купону у розмірі 3,5% річних буде капіталізовано та додано до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, наголошувала компанія.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що складають вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.